本劇以兩個平行世界為主線，用穿插的方式來演童話鎮與童話世界（魔法世界）的來龍去脈。並且巧妙的將我們熟悉的童話故事串連在同一個魔法世界。
童話鎮是邪惡皇后用一個詛咒創造出的一個沒有魔法的城鎮（平行於原本的魔法世界），她將原本在魔法童話世界的人們，強制帶到這個以她為主，時間停滯的小鎮，並且分開所有原本在一起的人們，抹去所有人的記憶，讓他們無法團聚。
故事中會慢慢穿插交代邪惡皇后如何從一個善良的公主，變成一個為了贏、為了復仇蒙蔽雙眼，不惜一切就是要建立自己的快樂在別人的痛苦上的人。
正方所代表的白雪公主與她的女兒：艾瑪 Emma，被預言為詛咒的救世主，也就是本劇的女主角，會一路為了破解魔咒與邪惡皇后對抗，在現實世界與童話故事的交錯世界觀中，究竟是會如同童話一般邪不勝正還是會如何呢?
劇中的世界觀大概分為：
一 、現實世界：no magic（觀眾所身為的普通世界觀）
劇情一開始女主角艾瑪所處在的世界就是普通的現實世界，在現實世界中她是一個孤兒，十年前曾經未婚生子並將孩子匿名送養之後，一直過著一個人打拼的生活。特別的是他的工作：尋人，也就是他最擅長的事（將銜接到後來的故事）。
在現實世界中的人是不知道看不到也無法進入童話鎮的，因為詛咒的魔法結界，只有特殊的人才能夠進去。女主艾瑪也是因為他的兒子亨利在他二十八歲那年突然闖入她家並且告訴她才會知道並來到童話鎮。
二、童話鎮 （黑魔法詛咒創造的世界）
一個外界看不見也找不到、時間靜止的小鎮，裡面的居民們都是童話故事中的角色（從魔法世界被帶來），所有被詛咒的人們他們都不知道自己真正是誰，也不會變老，在童話鎮裡面過著類似現代現實世界的生活。但除了少數幾個特別的人，每個人都對自己的過去記憶模糊不清，在這裡沒有魔法，只知道權力最大的就是鎮長 Regina ，大家都害怕她對他馬首是瞻。
三、 魔法世界 （包含多個世界觀的大陸）
有多少大陸（land）是未知的，每片大陸自己的運作方式是不同的（包含魔法的方式），目前已知能穿越不同大陸的方式只有mad hat 的魔法帽 、魔豆、 或是強烈的黑魔法。
（大陸一）：白雪公主、壞皇后、小紅帽 、侏儒怪 、海妖 、虎克船長 、灰姑娘、皮諾丘...等所在的世界
（大陸二：wonder place 仙境）：紅心皇后 （愛麗絲夢遊仙境的仙境）所在的世界
（大陸三：never land 夢幻島）：彼得潘所在的世界。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝以下有雷劇情解析與心得＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
第一季：
二十八歲的女主角艾瑪，在生日這天回到家獨自慶生，暗自許願希望不再自己一個人之後，突然一個意外的訪客敲了門，進來的竟然是艾瑪十年前匿名送養的兒子亨利。艾瑪在亨利的堅持下只好親自開車送亨利回家，因此而來到了童話鎮。
亨利告訴艾瑪自己的養母regina是邪惡皇后，這裡所有的鎮民都是童話故事裡的人物，而艾瑪是唯一能解救他們打破詛咒的人，艾瑪聽了這一切完全無法相信，只當是亨利孩子氣的幻想。但心中還是擔憂他到底是不是在寄養家庭過得好於是決定留下來幾天看看亨利。
這一留下來觸動了鎮長regina的敏感神經，擔心艾瑪留下來會搶走亨利，於是開始了各種威脅跟迫害艾瑪。這一威脅跟種種骯髒手段讓艾瑪激起了反抗跟保護亨利的心，擔心亨利在這樣的人的身邊會受到傷害，並決定在鎮上找工作留下來與鎮長對抗到底。
在對抗的過程中慢慢發現一些不同於現實生活的地方，並且亨利給了很多幫助跟線索，但只實事求是，只相信證據的艾瑪無法相信。一直到亨利犧牲自己，吃下壞皇后鎮長用毒蘋果做的蘋果派陷入沈睡，艾瑪才真的相信亨利所說的：這世界上有魔法存在。
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